פרוטאולוג'יקס השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור

ביקוש יתר של פי 3 בהנפקת פרוטאולוג'יקס

גייסה כ – 47  מיליון שקלים במניות ובאופציות

 אבישי לוי, מנכ"ל פרוטאולוג'יקס: "זוהי הבעת אמון חד משמעית בפוטנציאל העסקי של החברה, הגיוס מחזק את מעמדה של פרוטאולוג'יקס כחברה מובילה לגילוי תרופות במערכת היוביקוויטין"

ישראל,  3  מרץ 2010, חברת פרוטאולוג'יקס (ת"א: פרטל) מודיעה כי השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור. במסגרת הגיוס, שכלל מניות ואופציות, גייסה החברה כ – 47 מיליון שקלים, מתוכם 47  מיליון שקלים במניות ובמקרה של מימוש כתבי האופציות שהוענקו כאמור, תגייס החברה עוד כ 77  מיליון שקלים נוספים. הגיוס נסגר בחיתום יתר של כ – פי 3.

את הגיוס הציבורי הובילה כלל פיננסים חיתום ביחד עם מיטב, מנורה. לאומי  וברק קפיטל  . 

לדברי אבישי לוי, מנכ"ל פרוטאולוג'יקס: " אני שמח על  הבעת האמון חד משמעית שהביע שוק ההון בישראל בפוטנציאל של החברה, הטכנולוגיה וההנהלה . פרוטאולוג'יקס היא חברה ישראלית פורצת דרך ובאמצעות הגיוס נוכל לקדם באופן משמעותי את תוכניות הפיתוח שלנו"

במהלך ההנפקה הודיעה פרוטאולוג'יקס כי חתמה על הסכם עם גלקסו-סמית'-קליין  (GSK)  שעל פיו שני הצדדים ישתפו פעולה ב-6 תוכניות של מחקר ופיתוח שיימשכו 3 שנים. שלוש מהתוכניות זוהו עוד קודם לחתימה על ההסכם ושלוש מטרות נוספות ייבחרו על ידי GSK . חברת פרוטאולוג'יקס תקבל 3 מיליון דולר בתוך 10 ימים מחתימה ההסכם וכן תשלום שנתי של 2 מיליון דולר למימון המחקר והפיתוח בשנת המחקר הראשונה ו-1.7 מיליון דולר לשנה בשנתיים שלאחריה. בנוסף, GSK  תשלם תשלומי אבני דרך שונים בכל אחת מהתוכניות עבור איתור מולקולה מועמדת לתרופה, התקדמות בשלבי הניסוייים בבני אדם, אישור של רשויות הבריאות השונות לשווק והגעה להיקפי מכירות משמעותיים. התשלומים ינועו בין 3 מיליון דולר ל-176 מיליון דולר לתרופה. כמו כן, פרוטאולוג'יקס תקבל תמלוגים של 4% נטו מהיקף המכירות של המוצרים שיפותחו על בסיס שיתוף הפעולה המחקרי בינה לבין GSK . יש לציין כי GSK השתתפה בהנפקה ורכשה 7% ממניותיה של פרוטאולוג'יקס בהשקעה של 2.5 מיליון דולר. עו"ד שי גנור ממשרד עוה"ד שימרון מולכו פרסקי ושות' יצגו את החברה בעסקה.

אודות פרוטאולוג'יקס:

פרוטאולוג'יקס הוקמה ב-1999 כחברה לפיתוח טכנולוגיה להפרדת חלבונים.  החל משנת 2005 החברה מתמקדת ומתמחה בגילוי תרופות במערכת היוביקוויטין. כבר בשנת 2005 חתמה החברה על הסכם שת"פ במו"פ עם טבע לביצוע שתי תוכניות לגילוי תרופות, כשבשנת 2008 טבע הפעילה את זכותה לקבלת רשיון לפיתוח מולקולות משתי תוכניות אלו ובנוסף לקחה רשיון לתוכנית מו"פ שלישית. מערכת היוביקוויטין נתגלתה לראשונה בשנת 1978 ע"י פרופסור אברהם הרשקו ופרופסור אהרון צ'חנובר מהטכניון והמדען האמריקאי פרופ' אירווין רוז. בשנת 2004 זכו השלושה בפרס נובל בעבור גילוי מערכת היוביקוויטין.  מערכת היוביקוויטין הינה מערכת בקרה תאית המזהה ומסמנת חלבונים שמיועדים לפירוק ומעבירה אותם לאברון בתא, שמפרק אותם וממחזר את החומרים שהחלבונים הישנים עשויים מהם. המערכת מעורבת בשורה ארוכה של מחלות, לרבות בעיות בחילוף חומרים,התפתחויות והפרעות עצביות,מחלות ממאירות ומחלות ויראליות.